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布局“十二五”，把握高端裝備。機械設(shè)備作為產(chǎn)業(yè)升級的載體，其中與新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的板塊主要包括：(1)高端裝備制造行業(yè)：主要包括航空航天、高鐵與城市軌道交通設(shè)備、海洋工程、數(shù)控機床為代表的高端智能裝備等；(2)新能源、節(jié)能環(huán)保相關(guān)的機械設(shè)備。作為“十二五”規(guī)劃實施的第一年，政策的引導對于行業(yè)的發(fā)展發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，尋找行業(yè)運行與政策導向之間的契合點將是2011年機械行業(yè)的投資主旋律。
工程機械2011年由進攻轉(zhuǎn)向防守。行業(yè)上游基建、地產(chǎn)投資增速逐漸下行為大概率事件，主流工程機械公司因為進口替代、出口、市場份額提升、多元化發(fā)展等原因增速仍有望保持較快增長，整體來看，我們認為行業(yè)2011年的投資策略將由進攻轉(zhuǎn)向防守，同時我們認為明年挖掘機和工程起重機增長空間較大，我們建議關(guān)注相關(guān)龍頭：三一重工(21.11,-0.38,-1.77%)和徐工機械。
高鐵及城市軌道交通設(shè)備。得益于國家政策的大力支持，以及企業(yè)長期自主創(chuàng)新的積累，我國軌道交通裝備制造技術(shù)已成功躋身于世界先進行業(yè)，成為我國裝備制造業(yè)的一面旗幟。我們認為，軌道交通制造業(yè)作為高端裝備優(yōu)先發(fā)展行業(yè)之一，將起到依托重點工程，以點代面，通過自主設(shè)計和自主制造，帶動基礎(chǔ)裝備和一般機械裝備產(chǎn)品及零部件生產(chǎn)制造水平全面提升的目的，實現(xiàn)我國裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
投資評級。我們給予機械整體“謹慎推薦”投資評級。但重點看好受益“十二五”規(guī)劃的高端裝備制造業(yè)及新能源、環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)配套裝備。重點推薦三一重工、太原重工(20.41,-1.11,-5.16%)、中信海直(12.63,-0.39,-3.00%)、中海油服(24.41,-1.80,-6.87%)、昆明機床、中國一重(6.08,-0.17,-2.72%)、鄭煤機(42.71,-0.63,-1.45%)等個股。
